Détail de la dette brute par maturité

Au 31 décembre 2011, la dette nette du Groupe s’établissait à 3 359 millions d’euros soit 9 849 millions d’euros de dette brute moins 6 490 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie.


Financement sur les marchés de capitaux

Peugeot SA dispose depuis juin 2010 d’un programme EMTN d’émission obligataire (Euro Medium Term Note).

Le programme EMTN, en définissant un cadre pour les émissions de Peugeot SA (présentes et à venir) permet au Groupe d’accéder plus rapidement aux marchés de capitaux, dès lors qu’il le juge opportun (conditions de financement attractives) ou souhaite renforcer sa sécurité financière.

Au cours de l’année 2011, Peugeot SA a ainsi réalisé dans le cadre de ce programme, un abondement des souches octobre 2013 et 2016 et une émission obligataire pour un montant total émis de 1 milliard d’euros.

Sécurité financière

  • Augmentation de la sécurité financière par financement bancaire.

En renouvelant par anticipation un crédit syndiqué de 2.4 milliards (échéance mars 2011), Peugeot SA avait signé, le 9 juillet 2010, un crédit syndiqué revolving avec 21 banques pour un montant identique avec une maturité de 3 ans et deux extensions d’un an soumises à l’acceptation des banques.
Une première extension a été obtenue en juin 2011 reportant l’échéance de ce crédit à juillet 2014.

  • Au 31 décembre 2011, en prenant en compte ce crédit syndiqué, le niveau de sécurité financière pour Peugeot SA dépassait les 9,5 milliards d’euros.
en millions d’euros
31.12.2010
31.12.2011
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie
9 278
5 190
 
Actifs financiers courants et non courants
1 102
1 300
Total
10 380
6 490

Lignes de crédit (non tirées) – hors Faurecia
2 400
2 400
 
Lignes de crédit (non tirées) – Faurecia
505
660

Total sécurité financière
13 285
9 550  
      Proforma*
Dette nette
 1 236 3 359 2 919
Capitaux propres
14 303
14 494
14 494
Taux d’endettement
9 %
23% 20%

* Proforma après cession de l’activité de location automobile

 

Voir aussi :

Publication

Responsabilité Sociale
et Environnementale

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